集瓜:2022年高端美妆品牌竞争分析报告_罗戈网-25页.pdf

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1、集瓜数据集瓜数据JIGUAJIGUA2 0 2 22 0 2 2 年 高 端 彩 妆年 高 端 彩 妆社 媒 电 商 竞 品 分 析 报 告社 媒 电 商 竞 品 分 析 报 告JI-GUA JI-GUA ByBy集集瓜瓜分析师分析师AlisonAlison版权说明版权说明数据来源数据来源本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外,其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益,任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意,且不

2、得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据,违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台集瓜社媒策略系统 在2021年1月1日-2022年3月31日所追踪到的营销情报,选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑,本报告数据经过脱敏及指数化处理。研究说明研究说明数据定义数据定义粉丝数头部:300万腰部:50万,300万底部:50万粉丝数头部:300万腰部:50万,300万底部:50万粉丝数头部:100万腰部:30万,100万底部:30万粉丝数头部:50万腰部:20万,50万底部:20万粉丝数头部:100万腰部:20万

3、,100万底部:20万粉丝数头部:50万腰部:20万,50万底部:20万雅诗兰黛雅诗兰黛目录目录CONTENTSCONTENTS PART 01 PART 01 20222022年彩妆行业市场概览年彩妆行业市场概览 PART 0PART 02 2 高端彩妆品类高端彩妆品类六大品牌对比分析六大品牌对比分析JI-GUAwww.ji-PART 01PART 01彩妆行业市场概览彩妆行业市场概览唇部彩妆眼部彩妆手部彩妆面部彩妆香水/香膏彩妆服务/工具彩妆套装香水香水/ /香膏香膏唇膏唇膏/ /口红口红/ /唇彩唇彩/ /唇蜜唇蜜/ /唇釉唇釉/ /唇笔唇笔/ /唇线笔唇线笔眼影眼影/ /眼线眼线/ /

4、眉笔眉笔/ /眉粉眉粉/ /眉膏睫毛膏眉膏睫毛膏/ /睫毛增长液睫毛增长液BBBB霜霜/CC/CC霜霜/ /气垫气垫/ /粉饼粉饼/ /遮瑕遮瑕/ /高光高光/ /修容修容/ /阴影腮红阴影腮红/ /胭脂蜜粉胭脂蜜粉/ /散粉隔离散粉隔离/ /素颜霜素颜霜/ /粉底液粉底液/ /定妆喷雾定妆喷雾/ /眉毛雨衣眉毛雨衣指甲油指甲油/ /指甲贴指甲贴镊子面扑镊子面扑/ /粉扑化妆粉扑化妆/ /美容工具美容工具/ /假睫毛假睫毛/ /化妆棉化妆棉/ /化妆刷化妆刷/ /化妆套刷化妆套刷/ /双眼皮贴双眼皮贴/ /假睫毛胶水假睫毛胶水/ /双眼皮胶水双眼皮胶水/ /修眉刀修眉刀彩妆套装彩妆套装/ /香

5、水套装香水套装数据来源:集瓜整理,仅供参考w w w . j i - g u a . c o m数据来源:艾瑞国民消费水平的日益提升以及年轻消费群体伴随着“悦己”理念的强势崛起,带来了彩妆行业市场规模逐年攀升,至2020年彩妆市场规模达到684亿元;随着销售渠道的不断多元化,预计2024年中国彩妆市场的交易规模将突破千亿大关2016-20252016-2025年年中国彩妆市场规模中国彩妆市场规模及增速及增速,单位(亿元),单位(亿元)w w w . j i - g u a . c o m观察2021年1月至2022年3月GMV走势可以看到“彩妆”品类在社媒电商平台呈现上升趋势,2022年月均销

6、售额达20亿元;随着平台的发展,社媒电商平台将会成为品牌突破增长的有效方式2021.1-2022.3 2021.1-2022.3 彩妆行业电商销售额趋势图,单位(亿元)彩妆行业电商销售额趋势图,单位(亿元)数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手 (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m营销声量营销声量:观察营销声量同比表现可以发现抖音平台与公众号呈现上升态势,其中抖音平台2022年成为彩妆品类发声的主阵地,小红书与微博平台的彩妆声量较同期均有所下滑互动量表现互动量表现:2022年Q1消费者的社媒发声阵地主要集中

7、在抖音和微博,小红书和b站的互动量有所下降数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、b站、微信公众号、视频号、微博、小红书 (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m2021-2022 Q1 2021-2022 Q1 彩妆品类社媒平台营销彩妆品类社媒平台营销声量同比声量同比2021-2022 Q1 2021-2022 Q1 彩妆品类社媒平台互动量同比彩妆品类社媒平台互动量同比20222022年年Q1Q1高端彩妆高端彩妆品牌品牌排行榜排行榜目前TOP 10高端彩妆品牌均来自国际巨头集团,国际彩妆品牌以多年累积的品牌价值以及

8、人气口碑瓜分了中国高端彩妆市场;国产本土品牌借助互联网红利快速崛起,主要占据大众市场数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来,(注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o mTOPTOP高端品牌高端品牌国籍国籍20222022年年Q1Q1销售指数销售指数* *同比同比1雅诗兰黛美国17.13 169%2乔治阿玛尼意大利14.41 385%3纪梵希法国11.82 719%4肌肤之钥日本11.42 425%5兰蔻法国5.04 402%6迪奥法国5.76 -16%7汤姆.福特美

9、国3.13 67%8佩枪朱丽叶法国2.82 47571%9雅顿美国2.07 1713%10宝格丽意大利1.91 2504%TOPTOP大众品牌大众品牌国籍国籍20222022年年Q1Q1销售指数销售指数* *同比同比1花西子中国20.07 277%2FV中国6.57 NA3柏瑞美中国6.08 706%4滋色中国5.27 295%5完美日记中国4.84 36%6毛戈平中国4.21 769%7朱莉欧中国4.13 24354%8柳丝木中国3.80 4633%9卡姿兰中国3.68 454%10舞动奇迹中国3.48 1134%20222022年年Q1Q1大众彩妆大众彩妆品牌品牌排行榜排行榜社媒电商在中国

10、市场的逆势增长吸引众多品牌纷纷入驻,截至2022.5月份Q1 TOP 10 高端彩妆品牌中已有5位入驻抖音电商平台;随着社媒电商的逐步发展,平台对品牌的支持和运营能力的加强,社媒电商平台将会成为品牌布局的重要渠道数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.05 统计平台:抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来,(注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m官方旗舰店进驻时间销售指数暂未入驻暂未入驻销售指数销售指数* *:17.1317.13入驻时间:入驻时间:2020.9.242020.9.24销售指数销售指数* *:11.4

11、211.42暂未入驻暂未入驻销售指数销售指数* *:5.765.76暂未入驻暂未入驻销售指数销售指数* *:11.8211.82暂未入驻暂未入驻销售指数销售指数* *:14.4114.41入驻时间:入驻时间:2022.4.212022.4.21销售指数销售指数* *:5.045.04入驻时间:入驻时间:2022.5.182022.5.18销售指数销售指数* *:3.133.13入驻时间:入驻时间:2022021.6.211.6.21销售指数销售指数* *:2.822.82入驻时间:入驻时间:2020.8.282020.8.28销售指数销售指数* *:2.072.07暂未入驻暂未入驻销售指数销售

12、指数* *:1.911.91PART 02PART 02高端彩妆高端彩妆品类品类六六大品牌对比分析大品牌对比分析www.ji-JI-GUA数据来源:公开资料整理,仅含品牌彩妆线相关内容w w w . j i - g u a . c o m品牌名称品牌名称雅诗兰黛雅诗兰黛乔治阿玛尼乔治阿玛尼纪梵希纪梵希肌肤之钥肌肤之钥兰蔻兰蔻迪奥迪奥年份年份/ /国籍国籍1946年/美国1975年/意大利1952年/法国1982年/日本1935年/法国1947年/法国集团集团ELCALOralLVMHShiseidoLOralLVMH品牌理念品牌理念每一位女性皆可美丽动人优雅、简单、追求高品质而不炫耀,看似简单

13、,又包含无限Gneteel(古典)、Grace(优雅)、Gaiety(愉悦)、Givenchy(纪梵希)倡导美丽由内心散发的美肌心理哲学细腻、优雅、气质、非凡魅力品牌设计始终保持高贵优雅的风格品位,演绎时尚魅惑,自信活力彩妆热销品类彩妆热销品类面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆、唇部彩妆面部彩妆唇部彩妆、面部彩妆唇部彩妆、香水/香膏本次报告将通过对销售指数Top6的高端品牌进行拆解,挖掘高端彩妆在社媒平台的有效运营方式下跌品类:下跌品类:4ml4ml的的Q Q版香水版香水数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手 (注:销售相关数据为预估)w

14、w w . j i - g u a . c o m纪梵希纪梵希及竞品及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖快平台销售额社媒电商抖快平台销售额& &同比情况同比情况纵观六大品牌在抖快平台销量和销售额,雅诗兰黛为Top销售额品牌,阿玛尼为Top增速品牌,同比增速达719%,其运营模式均值得研究分析;从品类构成上看,面部彩妆和唇部彩妆对于销售的贡献份额更高;对比品牌间差异,雅诗兰黛/肌肤之钥专注于面部彩妆;兰蔻/迪奥唇部彩妆占比则更高,而阿玛尼/纪梵希面部彩妆、唇部彩妆两手抓,合计品类份额占比超90%销售额销售额同比同比 719%719% 385% 385% 425% 425% - 16% -

15、 16%销量销量同比同比 134%134% 188%188% 92% 92% - 66% - 66%纪梵希纪梵希及竞品及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖快平台社媒电商抖快平台销量销量& &同比情况同比情况 128% 128% 93% 93% -11% -11% 75% 75%数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来, (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m2022/01/012022/01/012022/01/132022/01/132022/01/1

16、92022/01/192022/01/312022/01/312022/02/122022/02/122022/02/182022/02/182022/03/022022/03/022022/03/082022/03/082022/03/202022/03/202022/03/302022/03/30销售指数*30.1222.2415.588.512.63合作达人:蛋蛋合作时间:2022年2月13日蛋蛋场均销售额:4.03亿彩妆坑产: 210210万万抖音抖音快手快手乔治阿玛尼乔治阿玛尼Q1Q1社媒销售指数趋势分布社媒销售指数趋势分布官宣“易烊千玺 ”成为彩妆全球代言人 合作达人:蛋蛋合作时间

17、:2022年3月20日蛋蛋场均销售额:3.47亿彩妆坑产: 188188万万数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来, (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m头部达人占比:头部达人占比:37%37%销售指数*:140.11明星占比:明星占比:25%25%销售指数*:95.76腰部占比:腰部占比:20%20%销售指数*:75.78尾部占比:尾部占比:18%18%销售指数*:68.01张檬小五夫妇朱梓骁车晓罗永浩蛋蛋徐婕.央广购物优选杨胖胖在三亚C姐豪横在韩国.韩大

18、美kele定制君知安安心选(彩妆专柜).20222022年年Q1Q1阿玛尼社媒阿玛尼社媒平台平台达人类型达人类型GMVGMV占比占比罗永浩罗永浩粉丝性别:女性23%均场GMV:954954万万坑产:9.82万蛋蛋蛋蛋粉丝性别:女性占比87%均场GMV:1.761.76亿亿坑产:154.34万手机彩妆护肤酒类彩妆食品饮料个护家清【情人节礼物】【情人节礼物】阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉405405销售指数销售指数* *:10.79 10.79 阿玛尼丝绒雾面唇釉阿玛尼丝绒雾面唇釉 205/206/405205/206/405(礼盒装)(礼盒装)销售指数销售指数* *:6.71 6.

19、71 人人货货数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖社媒电商抖快快平台平台销售额分布销售额分布基于高端品牌售价以及定位情况,目前六大品牌主要以抖音平台为主,抖音平台销售额与销量占比接近80%; 对比品牌间差异,可以看到雅诗兰黛在快手平台雅诗兰黛在快手平台GMVGMV占比高过其它品牌,达占比高过其它品牌,达35%35%,其在快手上的运营节奏后续将做拆解纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒电

20、商抖社媒电商抖快快平台平台销量分布销量分布数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m2022/01/012022/01/012022/01/132022/01/132022/01/192022/01/192022/01/312022/01/312022/02/132022/02/132022/02/182022/02/182022/03/022022/03/022022/03/082022/03/082022/03/202022/03/202022/03/302022/0

21、3/30销售指数*35.3324.2218.4810.655.24抖音:抖音:intimeintime海外旗舰店海外旗舰店数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖音平台社媒电商抖音平台销售销售构成构成纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒社媒快手快手平台运营构成平台运营构成抖音平台抖音平台:六大品牌中纪梵希是唯一创建官方旗舰店的品牌,目前官方旗舰店销售占比达27%;雅诗兰黛/兰蔻/迪奥C店占

22、比超70%;肌肤之钥以集合店占比最高,达68%,其中主要合作店铺为合作店铺为intimeintime海外旗舰店海外旗舰店快手平台快手平台:纪梵希在快手平台上外部店占比达85%,主要为淘宝店铺;兰蔻是目前唯一有合作集合店的品牌,合作店铺为:京东美妆官方旗舰合作店铺为:京东美妆官方旗舰店的小店店的小店;其余品牌则以C店+专营店的组合形式霸占各自95%以上份额数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m intimeintime销售占比:销售占比:18.41%18.41% int

23、imeGMVintimeGMV构成:构成:KOLKOL直播直播 GMVGMV环比:环比:+28.23%+28.23% 商品数:商品数:4949产品产品总销售指数总销售指数* *销售占比销售占比单价单价规格规格商品浏览量商品浏览量直播场次直播场次销售贡献销售贡献TOPTOP主播主播CPB/肌肤之钥肌肤之钥长隔离乳8.6024%30837ml148,746140 交个朋友直播间 销售占比:销售占比:87%87% 南方航空跨境商城 销售占比:销售占比:3%3%CLE DE PEAU BEAUTE肌肤之钥长隔离乳 普通款/新春限定款6.6218%30737ml155,5266 交个朋友直播间 销售占比

24、:销售占比:91%91%肌肤之钥肌肤之钥XintimeXintime主要主要GMVGMV来源构成来源构成数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖音平台社媒电商抖音平台销售模式销售模式目前销售模式主要以作品挂链、直播挂链、内容营销这三种为主;直播挂链为主直播挂链为主:纪梵希、乔治阿玛尼和肌肤之钥主要以直播挂链为主,占比超60%内容营销为主内容营销为主:雅诗兰黛、兰蔻和迪奥,其中雅诗兰黛内容营销数占比高达其中雅诗

25、兰黛内容营销数占比高达91%91%数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来,(注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m 互动量:31.17万 销售指数:2.04中国邮政锦江邮政0.5%0.5%品牌号唯品会美妆旗舰店 互动量:89.6189.61万万 销售指数:无杨幂0.9%0.9%明星号孙杨 互动量:1227.181227.18万万 销售指数:3.5711.59%11.59%头部达人9.49%9.49%腰部达人 互动量:350.51万 销售指数:28.1728.17

26、77.45%77.45%尾部达人臭蛋李蠕蠕圈内社长小野温妮小郭的言语bot 一只啊肉两大主推爆品两大主推爆品沁水粉底液沁水粉底液#2C0 30ml#2C0 30ml推广次数:推广次数:34583458产品卖点:干皮亲妈水粉底,精华养肤产品卖点:干皮亲妈水粉底,精华养肤雅诗兰黛雅诗兰黛DWDW粉底液粉底液#1W1 30ml #1W1 30ml 推广次数:推广次数:25272527产品卖点:油皮亲妈,不脱妆产品卖点:油皮亲妈,不脱妆以腰部以腰部+ +尾部尾部达人承载销量转化达人承载销量转化以明星以明星+ +头部达人头部达人承载品牌曝光承载品牌曝光纪梵希纪梵希及竞品及竞品20222022年年Q1Q1

27、社媒电商平台社媒电商平台声量声量& &同比情况同比情况声量声量同比同比 - - 56%56%互动量互动量同比同比 104%104% - - 1%1%纪梵希纪梵希及竞品及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商平台社媒电商平台互动量互动量& &同比情况同比情况数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、b站、微信公众号、视频号、微博、小红书 w w w . j i - g u a . c o m - - 56%56% - - 43%43% - - 58%58% - - 49%49% 16%16%社媒声量社媒声量:受整体市场环境影响,六大品牌声量同比均有所下降;从

28、平台上看,小红书作为奢侈品的价值的发酵地,2022年Q1依然是高端品牌发声的主阵地社媒互动量社媒互动量:肌肤之钥/兰蔻互动量呈现较明显上涨态势;从平台上看,与声量平台差异不同,互动量以微博的表现较为亮眼,说明用户跨平台互动趋势明显 - - 44%44% - - 37%37% 79%79% 3%3%数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、快手; (注:销售相关数据为预估)w w w . j i - g u a . c o m纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒电商抖音平台运营构成社媒电商抖音平台运营构成纪梵希及竞品纪梵希及竞品202220

29、22年年Q1Q1社媒社媒快手快手平台运营构成平台运营构成观察六大高端彩妆品牌在抖快平台的运营构成,双平台2022年Q1阶段各品牌官方运营投入力度不明显,主要以达人带货为主,此外迪奥在抖音平台的达人视频营销上表现较为突出,达人类型选择可做借鉴数据来源:集瓜数据,统计时间:2021.01-2022.03 统计平台:抖音、b站、微信公众号、视频号、微博、小红书 w w w . j i - g u a . c o m纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒营销社媒营销达人等级分布,(人次)达人等级分布,(人次)合作等级合作等级:从合作人次上看品牌优选合作尾部达人、其次是腰部达人以及头部

30、达人,明星占比较低合作达人账号类型合作达人账号类型:护肤、彩妆和美食是各品牌主要的合作达人类型;此外基于迪奥受品牌箱包品类影响,在达人的选择上服饰穿搭、时尚类投放占比较其它品牌高迪奥差异类型:迪奥差异类型:旅行住宿、服饰穿搭、时尚类纪梵希及竞品纪梵希及竞品20222022年年Q1Q1社媒平台达人类型分布社媒平台达人类型分布集瓜,品牌社媒数据分析系统,聚合抖快红书双微B站多平台数据,帮助品牌追踪竞品销售与流量来源、挖掘上升品牌多平台策略、分析行业趋势与潜在机会、洞察消费者关注热点,为社媒营销提供数据支撑,用数据驱动品牌增长。 httphttp:/www.ji-:/www.ji-集瓜公众号集瓜公众号集瓜分析师集瓜分析师

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