ICA联盟:2019中国智能锁应用与产业白皮书(89页).pdf

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中国智能门锁发 展与应用白皮书 2019 阿里巴巴集团标准化部出品 白皮书主要起草单位 德施曼机电(中国)有限公司 汇泰龙装饰材料有限公司 杭州晟元数据安全技术股份有限公司北京中电华大电子设计有限责任公司 瑞典FPC公司 北京握奇数据股份有限公司 金雅拓公司 捷德(中国)公司 DPLS Lab多普勒斯实验室 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 阿里巴巴(中国有限公司)阿里云计算有限公司云丁网络技术(北京)有限公司 北京果加智能电子科技有限公司 阿里巴巴集团标准化部出品 目录 Contents 前言 1 2 3 4 5 6 7 全球智能锁行业发展概况 中国智能锁行业发展概况 中国智能锁市场分析 行业存在的主要问题及建议 标准化现状及分析 中国智能锁行业发展展望 阿里巴巴集团标准化部出品 前言 前言1 智能门锁的定义 智能门锁的构成 阿里巴巴集团标准化部出品 前言/智能门锁的定义1 智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别 性、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门 的执行部件。智能门锁区别于传统机械锁,是具有安全性、便利性、先进 技术的复合型锁具。本报告内容范围限定为应用最广的入户型智能门锁。 (不含酒店门锁与公寓门锁) 智能门锁 阿里巴巴集团标准化部出品 前言/智能门锁的构成1 主电路板(主芯片) 密码按键(机械或触摸) 指纹头模块(含传感器与识 别算法) 前把手 电机(可选) 蓝牙模块(可选) 显示屏(可选) 滑盖(可选) 常见智能门锁的物理组织部分 前面板 锁体 电机(可选) 锁芯(插入) 锁体 通讯模块(可选,如WI-FI等) 反锁旋钮 电池槽 后把手 后面板 阿里巴巴集团标准化部出品 前言/智能门锁的构成1 锁芯 面板 锁体 常见智能锁的主要技术构成 机械结构 生物信息 智能终端 密码 识别与控制 芯片 软件 云端 通信方式(WI-FI、蓝牙、 433、Zigbee、NB-IOT、 Lora等) 通信与服务 阿里巴巴集团标准化部出品 全球智能锁行业发展概况 全球智能锁行业发展概况2 产业规模 区域分布 主要特点 阿里巴巴集团标准化部出品 全球智能锁行业发展概况/区域分布2 从市场渗透率来看,日韩最高,欧美次之,中国提升最快。目 前全球智能锁主要销售区域集中在韩国、日本、欧美及中国等 地。 在公寓、商用居住的细分市场,中国智能门锁的渗透率有望迅 速赶超日韩。 欧美渗透率约 25 年销售约 360万套 中国渗透率约2 年销售约350万套 韩国渗透率约 80 年销售约 170万套 日本渗透率约 60 年销售约 300万套 数据来源2019全国制锁行业信息中心 阿里巴巴集团标准化部出品 全球智能锁行业发展概况/主要特点2 日韩两国智能锁在行业沉淀、发展形态和 市场普及等方面比较成熟,渗透率较高。 但由于区域使用特性,目前销售的主流智 能锁普遍不能带动天地钩。 全球智能锁应用的主要特点与区域差异 中国智能锁市场总体渗透率较低,但2016年开 始进入高速发展阶段。由于中国家庭更多的使 用防盗门,因此中国区域销售的智能锁普遍能 联动天地钩,安全性能较高。 欧美有相对完善、严格的相关标准,智能 锁有统一的尺寸,锁芯、锁体等都有相关 规定,目前主要应用的智能锁为简易型, 方便DIY。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况 中国智能锁行业发展概况3 智能锁与智能家居 产业规模 产业集群 技术发展 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况/智能锁与智能家居3 近几年,在政府部门的政策支持、人工智能技术的快速发展、消费者在智能家居领域消费需求激增等多项宏观利好因素的刺激下,中国 智能家居行业正在快速发展和渗透。 在所有的智能家居产品方面,消费者对智能监控产品最感兴趣,其次才是个人护理及监控管理设备。 其中,智能锁作为智能家居的入口级产品以及家庭智能安防产品的核心单品,已经成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分。 智能安防 清风系统 报警系统 智能灯光智能家电 智能开关 温控系统 智能探头 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况/产业规模3 智能锁近3年的供给及需求概况 2016年中国智能锁零售市场正式爆发,进而带动中国智能锁市场进入快速发展时期。 2016年,中国智能锁行业整体销量超过350万套。 根据中国智能家居协会CSHIA统计,2019年上半年,智能门锁出货量同比2018年上半年出货量下降5,数量 约700万把,全年估计在1400万把左右。 200 350 800 1500 1700 3200 220 400 900 1430 1900 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 201520162017201820192020 需求有效供给 万套 数据来源全国锁具行业信息中心 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况/产业集群3 经过十多年的发展,智能锁行业已经形成了由配件供应商、技术支持商、元器件供应商、解决方案供应商、代工厂、智能锁产商、经 销商等上下游企业构成的成熟的产业集群。整个产业集群,以智能锁产商为核心,仍然在不断扩大,包括安防企业、电子通信企业、 物联技术企业、云平台企业等企业的加入,带来了新的智能锁应用技术和解决方案,对智能锁行业起到了重要的补充作用,也推动着 整个行业快速发展。 智能锁行业 配件 供应商 技术 支持商 元器件 供应商 解决方案 供应商 智能锁 产商 经销商 电子通信 企业 安防企业 物联技术 企业 云平台 企业 代工厂 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况/技术发展3 智能锁整体应用技术发展现状 0101 0202 0303 我国智能锁的整体应用技术,已经由早期的单 向指令输入时代发展到了如今的物联时代 在安全技术应用方面 智能锁行普遍应用指纹识别、电子密码、手机APP、 加密卡等安全等级更高的开锁方式 智能锁连接方式随着应用场景的需要,蓝牙、Zigbee、 WIFI、NB、Lora等物联技术都被应用到智能锁上。 在智能化、人性化方面 智能锁行业大部分产品都能够与用户的设备产生一定的 互联互通,为用户提供包括报警提醒、防撬提醒、亲情 提醒等功能。 在智能锁与平台连接方面 阿里巴巴集团标准化部出品 智能锁机械结构领域技术发展现状 8812 目前智能锁主要以传统执手型为主,推拉型智能锁由于大多不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求, 目前总体上占比不高。 中国智能锁行业概况 3 数据来源全国锁具行业信息中心 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展概况/技术发展3 智能锁机械结构领域技术发展现状 锁体类型及其特征 机械锁体 电机锁体 机械/液压自弹锁体 双快锁体(需反提手柄) 自弹双快锁体 带电机双快 带电机自弹锁体 全自动锁体 使用方便,关门即反锁 使用体验好 结构简单,稳定性好 通用性好(通用机械锁体) 使用体验较好 通用性好,安全性较好 门缝要求高 用户体验较差 缺陷相对较少 安全性较好(外面板破坏后, 锁体仍然安全) 安全性较好(外面板破坏后, 锁体仍然安全) 使用方便 试用体验好 门缝要求高 稳定性较差 稳定性较差 阿里巴巴集团标准化部出品 3 智能锁识别与控制领域技术发展现状 中国智能锁行业发展概况/技术发展 1,现在的指纹锁使用的指纹模组分为光学 指纹模组和半导体指纹模组。 2,光学指纹模组具有成本低,采集面积大 ,湿手 指适应性好等优点。 3,半导体指纹模组具有体积小,采图效果 好,干手指适应性好等优点。 4, 总体上,半导体和光学指纹模组更多是 对各类 环境适应性方面的差异,实际使 用中,在识别 及安全性方面不存在太大 的差异 指纹锁是目前智能门锁的主流 光学指纹模组半导体指纹模组 阿里巴巴集团标准化部出品 3 智能锁生物识别领域技术发展现状 中国智能锁行业发展概况/技术发展 困扰生物识别技术的若干问题 功耗问题 功耗问题是困扰生物识别技术应用在嵌入式领域的主要问题,尤其是人脸,虹膜等技 术在数量有限的干电池设备上遇到的瓶颈。 成本问题 生物造假问题 用户使用问题 如人脸识别,从方案、模组到人脸算法,都非常复杂,当前普及程度情况下,成本很 高。未来几年随着模组厂商的整合及使用普及,成本将大幅度下降。 假手指、假人脸等造假技术给生物识别技术带来了一定的困扰,但是随着技术的进步, 现在已经有一些应对措施,将来会得到应用普及。 生物识别技术对于普通老百姓而言是比较新型的技术,用户在使用该技术,尤其录入 模板时,经常没有采用正确的姿势,将来软件会有更多的提示功能来帮助客户解决这 一问题。 阿里巴巴集团标准化部出品 3 智能锁通讯与服务领域技术发展现状 中国智能锁行业发展概况/技术发展 Bluetooth、NFC 云服务 家庭WiFi路由器 智能家居网关 智能锁猫眼 手 机 ZigBee/Z-Wave WiFI WiFI 3G、4G、5G 智能门锁通信现状 智能门锁大多数使用电池供电,有严格的低功耗要求,多采用 ZigBee或WIFI等无线连接方式。少数厂商开始尝试NB-IOT方式。 智能门锁与手机可以通过蓝牙、NFC等短距离通信方式进行开锁。 云端 租用阿里云、腾讯云、百度云、华为云等。 智能门锁信息安全 WIFI、Zigbee 协议安全(内网安全),与外网通讯安全尚不完 善。 云端安全,虚拟机安全由云服务商提供,但针对应用的防御攻击服 务较少构建。 系统密钥、敏感信息采用软件加密算法,少数厂商开始在智能锁中 配置硬加密芯片 。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析 中国智能锁市场分析4 零售市场 工程市场 产品分析 企业概况 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/工程市场4 高端小区写字楼酒店金融机构政府相关部门 工程市场是大部分智能锁企业起步和立足的基础。在B端工程市场,大部分智能锁企业的客户,主要以各中高端 小区、酒店、写字楼、金融机构、政府相关部门等对安防需求较高的客户为主。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/工程市场4 目前中国智能锁工程市场出货量较大的主要还是以专业性品牌为主,主要为凯迪仕、德施曼、耶鲁、第吉尔、 汇泰龙、海贝斯等。 工程市场中,住宅地产的占比最高,包括万科、恒大、绿城在内的国内核心房地产企业已经在中高端楼盘中开 始普及智能锁,进而推动了中国智能锁工程市场的快速发展。 阿里巴巴集团标准化部出品 智能锁市场 专业品牌 互联网品牌 随着智能门锁市场的快速发展,众多创业者及跨行业巨头都纷纷涌入这一行业,截至2018年上半年,全国的智能 门锁品牌已达三千多个,并开始形成了三大主要阵营,目前专业品牌仍是行业中坚力量,而互联网品牌主要聚焦 于 公寓门锁。 跨界巨头 德施曼金指码金指码汇泰龙凯迪仕耶鲁 云丁小米小米云柚科技果加 美的TCL海尔松下三星 中国智能锁市场分析 4智能锁总体竞争格局及核心企业的简介 阿里巴巴集团标准化部出品 行业投资现状 智能门锁受到投资界青睐,正处于产业化前期,资本相继涌 入优势企业 20142017年 智能门锁融资事件占智能家居领域总融资的10%左右 多数融资以天使轮、A轮为主,属于投资市场的“新沃土” 中国智能锁市场分析 4投资现状 阿里巴巴集团标准化部出品 行业投资趋势 后来者难入局,已有一定市场份额的成 熟企业更易获得资本青睐 经过了几年的狂飙突进式的增长,行业已从五年前的只有几十 家智能锁企业飙升为2000多家企业,3000多个品牌。传统智 能锁企业、跨界家电巨头、互联网品牌基本已完成入局,未来 消费者品牌将会出现,产业集中度将不断提高。可以预见,未 来资本将集中在数量只占行业1%,却占据60%以上市场份额 的智能锁TOP10企业中。 尝试并优先解决行业难题,建立起“壁垒” 的企业将优先获得资本投资 在产品同质化较严重的行业,资本投资只会指向那些专注产 品,不断解决消费者痛点的企业。 未来获得融资的企业大概率是它是在行业TOP企业中,为数 不多的建立起产品与服务壁垒的智能锁企业,其在生产制造 、售后服务、科技创新方面建立起了全方位的优势。 中国智能锁市场分析 4投资现状 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/产品分析4 指纹开锁 手机开锁 物联网技术 虹膜开锁 密码开锁 IC卡开锁 智能手环 蓝牙等 指静脉 人脸识别 NB-IOT 我国的智能锁大多数采用密码、指纹、手机等多种识别方式。其中,半导体指纹识别和光学指纹识别,是目前我国智能锁行业最主流的的指纹识别技术。 随着智能锁相关技术的日益成熟和发展,人脸识别、手机开锁、虹膜开锁、物联网技术等相继诞生,我国智能锁产品的功能和应用将更加丰富多元,也将进一步 促进未来智能锁与智能家居的同步发展和高度融合。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/产品分析4 单机报警 无液晶屏 语音提示 操作复杂 1.0 单机锁 单机报警 中文菜单 液晶屏可视化操作 手机短信报警 大液晶屏可视化 管理 中文菜单 可查询开门记录 3.0 管家锁 手机SIM卡 蓝牙开门 猫眼联动远程监控 固件在线升级 手机APP短信报警 APP操作系统 可视化云端管理查 询平台 4.0 联网锁 APP 蓝牙开门 猫眼联动远程监控 固件在线升级 个性化设置 手机APP短信报警 液晶屏专有APP双操作系统 兼容NB-IoT 加密芯片 可视化管理查询平台 2009 2011 5.0 联网锁 NB-IOT 2.0 单机锁 带屏 2010 2017至今 2015-2016 中国智能锁产品的发展迭代史 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4 深圳市凯迪仕智能科技有限公司,专注于智能锁领域,集产品研发、制造、销售、安装、售 后于一体的全产业链公司,国家级高新技术企业。凯迪仕一直秉承“创新、智造、品质、诚 信、工匠精神”做产品,为全球每一位消费者提供舒适,便捷,安全的高品质生活。 飞利浦智能锁,秉承飞利浦“创新与你“的品牌承诺,“创新,以人为本“的动力核心,研发、 制造、销售满足人们需求的,真正能够帮助到人们的产品。 坚持飞利浦追求最高服务品质 的传统,提供国际品质的售前售后服务。 三星智能锁是韩国(SAMSUNG)集团自主研发的高安保智能锁具,目前已成为包含数码门 锁、密码锁、指纹锁生产厂商及智能家居综合系统开发商,目前在中国国内以代理商运营和 销售为主,并未设立子公司。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4 德施曼(DESSMANN)智能锁源于德国斯图加特,是全球领先的专业性智能锁制造厂商, 德施曼(中国)是电子锁行业标准主要起草单位之一,2017年在行业内率先推出基于NB- IoT技术的新一代智能锁,并成为唯一一家进入中国物联网企业50强的智能锁企业。 耶鲁Yale起源于美国殖民时期,耶鲁智能卡锁采用兼容所有ISO14443 A Type技术,集成 电路(IC/Integrated Circuit)装在卡中,以提升信息机密性和保安性,在众多生活场所中 广泛应用,目前耶鲁品牌已遍布全球。 亚太天能专注于成为智能指纹锁领域产品提供商和解决方案服务商,坚持以用户为中心和创 新体系驱动着企业持续健康发展。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4 第吉尔在中国成立于1990年,经过20年发展,第吉尔已成为国内颇具规模的指纹锁、酒店 锁、密码锁等电子锁的制造企业。第吉尔智能锁采用高科技的技术指纹识别技术应用于 门锁之中,以指纹代替了钥匙开门,是现代家庭品质生活的标签,已通过美国ANSI品质级 别--40万次使用寿命认证。 汇泰龙成立1996年,一直致力于自主研发,以工匠精神创研出一系列智能门锁及生活五 金,为用户家居装修提供全套解决方案。是国内知名的智能门锁品牌,运用高新技术,将智 能门锁通过手机APP智家联接到云端,实现远程监控、远程开锁、实时信息查看及推送等功 能,将家门的一切动态纳入掌控之中,”让安全更安全“的生活方式深入人心。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4 海尔智能家居是海尔集团在信息化时代推出的一个重要业务单元。海尔智能门锁除了补齐传 统机械锁安全性能低、钥匙携带麻烦等短板外,还运用物联网技术,将门锁与智能产品互 通,真正打造安防生态圈,用智能门锁实现家居与社区智慧联动,保障每一寸家的安全。 松下电器产业株式会社创建于1918年,如今已经成为世界著名的国际综合性电子技术企业 集团。智能门锁是松下重要的业务领域之一,快速发展的中国经济发展推动了Panasonic门 锁业务的发展。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/生物识别领域市场格局及核心企业的简介4 安全畅享 信息生活 杭州晟元数据安全技术股份有限公司  杭州晟元数据安全技术股份有限公司成立于2006年  在指纹识别领域、信息安全领域及二维码识别领域深耕多年  拥有世界一流的指纹识别技术、信息安全芯片技术、二维码识别技术  指纹识别产品线可提供指纹识别专用芯片、指纹模组、超小面积指纹识别算法  信息安全芯片产品通过国家密码管理局、银行卡检测中心、EAL4等安全认证  二维码识别产品线可可提供各类二维码模组,满足POS机、手持设备、公交车、闸机等扫描需求  截止到目前,公司已拥有100多项自主知识产权专利,40余项软件著作权及多项国密证书  拥有包括多名海归在内的专业技术团队,成员80以上具有硕士以上学历  国内外合作伙伴包括瑞典FPC、台积电、三星、华智融、飞天诚信、华大智宝、海泰方圆等 阿里巴巴集团标准化部出品 4 北京中电华大电子设计有限责任公司  北京中电华大电子设计有限责任公司 (以下简称“华大电子”)成立于2002年6月,是中国电 子华大科技有限公司00085.HKSE 的全资子公司,是中国知名的智能卡和安全芯片及其应用解 决方案供应商。  华大电子作为全球排名第四的智能卡芯片商,产品广泛应用于金融支付、政府公共事业、身份识 别、电信与移动支付等领域,业务遍及海内外。近年来,华大电子基于市场和行业发展,积极开 拓新技术、新应用,不断加大研发投入,将多年积累的安全技术应用到物联网安全芯片产品及系 统级解决方案中,面向智慧城市、智能交通、智能家居、智慧车联网、智能电网、智能制造等物 联网领域,推出了一系列物联网安全产品,以满足市场和行业的需要。 中国智能锁市场分析/生物识别领域市场格局及核心企业的简介 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/生物识别领域市场格局及核心企业的简介4  全球电容式指纹传感器在电子智能锁应用的先行者  3D高清图像,508DPI.  超低功耗  无需校准,没有误触  从超大到大到标准,各个传感器尺寸全覆盖  与合作伙伴和生态系统合作共赢的理念 瑞典Fingerprint Cards AB FPC公司 阿里巴巴集团标准化部出品 4中国智能锁市场分析/安全服务领域市场格局及核心企业的简介 云平台阿里云 SPAlink 云平台和SP 安全载体金雅拓,握奇,阿里 TEE金雅拓,握奇,阿里 软件安全金雅拓,握奇,阿里 安全解决方案 中国移动,中国联网,中国电信,虚拟运营商,WAN 连接服务 MCU 、CPU、Cypress联发科,意法半导体,飞思卡尔,展讯等 通讯芯片华为,中兴,联发科,展讯,高通,TI,乐鑫等 安全芯片恩智浦,英飞凌,华大,同方,国民,复旦微 等 芯片 阿里巴巴集团标准化部出品 4 北京握奇数据股份有限公司  握奇公司深耕物联网信息安全,在智能门锁、智能家居、车联网、工业物联网方向, 基于硬件高安全,为客户提供“端-管-云”全方位安全解决方案和实施部署。  北京握奇数据股份有限公司,是全球领先的数据安全解决方案提供商,公司1994年 成立以来,始终致力于为行业客户提供基于硬件安全的信息保护方案。  公司总部设立在北京,新加坡为国际业务总部,覆盖美国、法国、印度,韩国等10个 海外分支机构,全系列产品和解决方案广泛应用到全球60多个国家和地区,成功服务 于电信、金融、交通、政府、公共事业等领域行业客户,为数亿用户的身份认证与安 全交易保驾护航。 中国智能锁市场分析/安全服务领域市场格局及核心企业的简介 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/安全服务领域市场格局及核心企业的简介4 金雅拓公司  金雅拓公司(Gemalto,泛欧证券交易所股票代码NL0000400653 GTO)是 全球最大的数字安全产品和解决方案提供商, 2016年营业额超过31亿欧元。  金雅拓公司在全球42个国家设有77家办事处,11个研发中心,30个个人化中心 和18个生产基地,员工总数超过15,000人。  金雅拓公司在中国有超过2000人,在北京,上海,广州,大连等地设有13个办 事机构,设立有2个研发中心,3个工厂及个人化中心,超过500人的本地研发团 队。  金雅拓在全世界范围内具有丰富的行业经验和全球业务分布,业务涵盖移动通 信,金融与零售,物联网,政务,企业安全,软件货币化,生物识别等领域。金 雅拓公司为全球3000多家金融机构提供服务,450多家运营商,100多家政府提 供产品与服务。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/安全服务领域市场格局及核心企业的简介4 捷德公司  捷德成立于1852年,是一家全球技术领先、高效安全的钞票印刷防伪、移动安全及政府解决方案提供 商,现总部位于德国慕尼黑,在全球31个国家拥有58家子公司、合营企业和联营公司。公司共拥有约 11,400名员工,年营业额为22亿欧元。1994年,捷德集团移动安全事业部开始正式进入中国市场,员 工1700人。  作为金融、电信、身份安全解决方案的专家,捷德中国提供的产品和服务涵盖了金融IC卡,公交卡, 移动支付,TSM,HCE,电信SIM卡,NB-IoT专用卡,eSIM,eUICC生命周期管理,工业级汽车级 M2M,eSE等,为消费类电子、车联网、物联网、工业4.0等领域提供灵活的网络连接性安全管理方案 及可信的身份认证方案。  捷德中国拥有银联、VISA、万事达、JCB、美国运通、国家密码管理局、中国银行业监督管理委员会、 GSMA、EMVCo和CC标准等权威资质认证,同时也是最早参与中国金融集成电路IC卡、住建部、中 石化、中石油、劳动与社会保障部、卫生和计划生育委员会、交通部、轨道交通等行业规范的制订,并 且都成为首批通过测试的供应商。 2014年06月,捷德中国成为国内首家获得国家密码管理局颁发的 商用密码产品生产定点单位证书的外资企业。  在智能锁安全领域,捷德拥有基于eSE的端到端加解密、NB-IoT专用卡、远程解锁、秘钥生命周期管理 等安全方案及阿里ID2安全锁、智能手环、蓝牙卡等多项应用实例。捷德中国立足于多年安全技术的积 累,以及对新兴市场的探索,愿意与广大的行业伙伴共同推动中国智能锁的发展。 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁市场分析/安全服务领域市场格局及核心企业的简介4 DPLS Lab多普勒斯实验室  独立第三方检测、咨询、服务机构  新技术研究算法类、TEE类、SE及物理网安全应用类、生物识别技术、新工艺 类、版权保护  咨询培训芯片类、智能卡类、终端类、系统类、移动支付、区块链  测试工具嵌入式软件测试、密码算法强度测试软件、随机数测试系统、APP智 云检测平台  攻击设备侧信道测试平台、单点激光测试平台、电磁操纵测试平台、智能电压 毛刺平台  培训咨询企业定制、技术研讨、国际交流、产学研、人才孵化  进口设备维堡服务、硬件设备、软件测试平台  建有北京研发与战略中心、济南重点实验室、上海联合实验室  立足物联网、智能家居、安全支付、生物识别身份认证领域  获得资质CNAS、CMA、GP安全、GP功能、PCI QSA、fido、等 阿里巴巴集团标准化部出品 20.1 64.4 15.50 未听说过听说过正在使用 消费认知 20.1的消费者未听说过智能锁 64.4的消费者听说过智能锁或者在某些场合接触过智能锁,但因 为缺乏 了解或者对智能锁存在误解而不打算购买 15.5的消费者对打算更换或正在使用智能锁 8.4 17 37.20 37.40 安全担忧容易损坏价格太贵其他原因 不愿更换的原因 8.4的消费者出于对智能锁远程安全的担忧 17的消费者担忧电子产品容易损坏 37.2的消费者因为价格太贵 37.4的消费者其他原因不打算更换 消费群体及消费趋势分析 5消费认知 阿里巴巴集团标准化部出品 外观跟大多数产品一样,消费者在选择智能锁时,外观也是吸引选择第一要素。 功能智能锁的产品功能,如安全功能、便捷功能、人性化联动功能等,是消费者关注的核心因素之一。 价格满足了消费者对外观和功能的需求,货比三家后,价格会是促使消费者做出选择,最终产生购买行为的主要因素。 品牌在任何行业,品牌对消费者选择产品时的影响力都不可忽视。品牌过硬,意味着智能锁的产品品质能够得到保证。 服务智能锁具备保障家庭安全的特殊性,企业服务能力的强弱,成为了消费者在选择智能锁时重要的考虑因素。 消费者选择智能锁的首要因素 26.6 20.3 12.9 6 34.2 0102030405060708090100 外观 功能 价格 品牌 服务 消费群体及消费趋势分析 5选择原因 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议 行业存在的主要问题及建议5 技术和质量水平 消费者教育 智能家居联动 安全隐患 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/技术和质量水平5 智能锁发展至今,充分利用了当下的半导体、程序应用开发、有线/无线通讯网络、生物识别、五 金机械等技术,开发了形形色色的产品应用形态,从技术角度来说,目前智能锁的开发已经到了新 的瓶颈期,需要融合AI以及其它新兴的智能技术才能实现下一代的突破。 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/技术和质量水平5 设计及机械结构的问题 智能锁的最大特色在于生物识别,因此生物识别模块的样式和安装位置成 了各家专利争夺的焦点,如将指纹识别模块设计于锁的上侧、中间、手把 上等,由于各个位置均被申请为专利,后入场厂家可开发的样式已经非常 少,而部分厂家为避免专利之争,开发的锁结构显得不伦不类,大有生拼 硬凑之感,导致产品的生物识别便利性体验下降。 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/技术和质量水平5 IT行业有句至理名言网络所能达到的地方,都存在网络安全问题。目前智能锁从芯片 到程序设计,再到网络传输,大多数品牌都进行了严格的数据加密技术,但还是防不住 黑客的攻击。所谓安全,都是相对的,没有绝对的安全;作为进入家庭的最后一道防护 屏障,安全性不容忽视。 指生物识别认证安全性,由于指纹存在着一定程度上的可复制性,因此在安全性能上存 在着一定的瑕疵,特别是不同的皮肤情况,湿度情况,指纹识别的认证效果也存在着很 大不同,拒真率、认假率方面在保证安全上仍然有着提升的空间;目前开始流行的人脸 识别认证,由于其算法、功耗、场景应用等方面,也无法做到100的识别准确率,提升 的空间较大;在认证的速率方面,指纹识别、指静脉识别由于在技术上的成熟,速率较 快,人脸认证速率仍然需要提升。 安全性 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/技术和质量水平5 电池续航仍需提高 6-12月 Zigbee 6-12月 WiFi 电池续航是智能锁亟待解决的瓶颈问题,目前常用的电池有5号碱性电池、 锂电池,目前主流厂家主要使用WIFI、Zigbee以及433等方案,待机时间 1年左右,甚至更短。这给应用带来很大的不便,同时也为智能锁的功能扩 展带来不便(如实时视频等),这是智能锁亟需解决的问题。 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/智能家居联动5 以智能锁为入口, 打开万物智慧互联 智能门锁与家居联动尚不成熟 门锁要成为家居入口,起到核心作用,在 其自身的计算能力、安全性、性能等方面 还需要进一步完善。 家居行业标准不统一,单品之间的互联存 在障碍。 智能门锁是智能家居中优先落地的产品,以 智能门锁为切入点,带动智能家居其它产品 的落地将成为一条可行路径。 阿里巴巴集团标准化部出品 智能家居联动发展建议 行业存在的主要问题及建议/智能家居联动5 统一行业标准,实现 单品互联互通。 提高智能门锁的安全 性,从物理和信息两 个层面守住智能家居 的安防入口。 提供智能门锁的自身 功能及性能,可以承 载更多应用。 加快推动智能锁门锁 的普及,从而进一步 拉动整个智能家居的 发展。 智能门锁作为智能家居的核 心,在设计风格上还需要注 意与整体家居的搭配统一, 做到美观、易用、安全。 12345 阿里巴巴集团标准化部出品 智能家居联动发展建议 基于安全可靠的身份认证标识及 标准,实现设备的互联互通 提高智能门锁的安全性,从物理和信 息两个层面守住智能家居的安防入 口。 提供智能门锁的自身功能及性能,可 以承载更多应用。 加快推动智能锁门锁的普及,从而进 一步拉动整个智能家居的发展。 智能门锁作为智能家居的核心,在设 计风格上还需要注意与整体家居的搭 配统一,做到美观、易用、安全。 存在的主要问题及建议 5 智能家居联动 1 2 3 4 5 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/安全隐患5 机械结构领域安全隐患 部分产品应急锁芯 的防盗性能差 部分产品锁具设计 防技术性开启性能差 部分产品用料差 防破坏性开启性能差 品质质量 安全隐患 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/安全隐患5 识别与控制领域安全隐患 指纹传感器集成在锁上 用户指纹模板和数据存贮在智能锁内的安全隐患 指纹传感器集成在锁上 用户指纹模板和数据存贮在云端的安全隐患 目前智能锁生物识别的主要方式仍旧是指纹识别,指静脉和人脸目前还不是主流方式,指纹识别组件的 安全风险主要如下 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/安全隐患5 通讯与服务领域安全隐患 Bluetooth、NFC 云服务 家庭WiFi路由器 智能家居网关 智能锁猫眼 手 机 ZigBee/Z-Wave WiFi WiFi 3G、4G APP对外通讯不少厂家没有使用安全措施,只有部分使用软件数据加密 的方案,极少部分厂家使用了硬加密的方案。 门锁厂商多数认为远程开锁的安全性较为不可控,所以,即使支持手机 APP远程开锁等的功能,但尚未实际开通。 部分厂家将智能门锁中所存储的密钥、指纹特征值、其他敏感信息等均 保存在软件固件中, 部分门锁厂商后台服务器存储了与门锁相匹配的密钥信息 部分厂家只购买了虚拟机没有购买防御安全攻击的服务。 阿里巴巴集团标准化部出品 行业存在的主要问题及建议/安全隐患5 其他领域的安全隐患 充电组件的安全风险IC卡组件的安全风险 智能锁密码键盘组件的安全风险 阿里巴巴集团标准化部出品 标准化现状及分析 标准化现状及分析6 国际标准化进展 国内标准化进展 标准化现状分析 阿里巴巴集团标准化部出品 标准化现状及分析6 欧美的家庭安防市场发展成熟,有一套相对完善、严格的国际标准 GA374-2019 电子防盗锁 及 GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件 是目前接受度较高的两项公共安全行业内的智能门锁标准。 2018年,住建部联合行业内知名企业制定了智能门锁信息安全通用导则,2019年公安部在TC 260信安标委立项智能门锁安全技术要 求及测试方法,体现出行业目前对智能门锁信息安全标准需求的急迫性。 2017年,阿里ICAIoT Connectivity Alliance联盟,讨论制定了物联网终端安全标准化工作,并与2018年底发布智能门锁信息安全风险 导则、智能门锁控制模块信息安全技术要求、智能门锁终端信息安全等5项相关标准,目前已有一款产品通过该标准测试。 智能门锁已有国家标准、行业标准多项,集中领域在公共安全行业、建筑行业等。 阿里巴巴集团标准化部出品 标准化现状及分析/标准化现状分析6 电子应用 针对多种非法活动场景,标准规定了相应的安全措施。行业内的核心品牌能完全执行标准;部分小品牌由于成本、 技术、设计等原因,不能严格执行标准。 试图解密 对应标准5.5.3 输入错误报警 标准内容采用未授权的电子钥 匙和/或生物钥匙连续五次输入错 误后,电子防盗锁应能给出报警 提示或发出报警信息,同时电子 防盗锁应能自动进入无效输入状 态,且无效输入状态应至少持续 180s。 撬锁 对应标准5.5.4 防破坏报警 标准内容当防护面遭受外力破 坏时,电子防盗锁应能给出报警 提示或发出报警信息。 访客、保姆等外人的进入 对应标准5.5.7 使用时限设置 标准内容应能设置联网型电子 防盗锁的电子钥匙和/或生物钥匙 的使用时限,在使用时限内电子 钥匙和/或生物钥匙应能正常开 锁,超过使用时限的电子钥匙和/ 或生物钥匙应不能控制开锁。 被挟持 对应标准5.5.10 胁迫报警 标准内容具有胁迫报警功能的 联网型电子防盗锁,在本体上输 入胁迫信息后,应能向远程终端 发出胁迫报警信息,同时在本体 上不应有报警指示,且应能正常 开锁。 阿里巴巴集团标准化部出品 标准化现状及分析/标准化现状分析6 通讯应用 标准要求 (1)联网型电子防盗锁应能将本体上产生的输入错误报警、防破坏报警及事件记录等信息 上传至远程终端。 (2)应对远程终端与电子防盗锁之间传输的数据或指令进行加密。 部分厂家使用软加密,极少部分厂家采取硬加密,总体来说通讯方面的加密需要加强。 阿里巴巴集团标准化部出品 标准化现状及分析/标准化现状分析6 标准内容 针对消费级电子门锁,对智能门锁存在的信息安全风险进行了 系统的分析,涵盖终端侧、通信、云平台3大类超过40种安全 风险。 对门锁中用户最关心的设备身份认证做出了要求,联合行业内 芯片、模组厂商共同推动基于一机一密的解决方案应用,保障 用户数据及身份认证的安全。 对智能门锁整体信息安全要求作出安全基线要求。 ICA联盟门锁标准 智能门锁信息安全风险导则 智能门锁终端信息安全技术要求 智能门锁身份认证模块信息安全技术要求 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展展望 中国智能锁行业发展展望7 智能家居发展展望 技术创新展望 应用发展展望 安全保障展望 企业发展展望 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展展望/智能家居发展展望7 智能锁是相对高频使用的智能硬件产品,以高频锁定低频,不少厂家以此为切入点展开了 智能家居推广的探索。 目前已经有不少智能锁品牌在销售智能锁 的过程中搭配其它智能产品 一把进户门锁 1-2把 内门锁 锁定 1-2个 保险箱 3个 抽屉锁 1-2个 旅行箱 1-2个 车辆锁 1-2个 手环 拉动 2个以上 手机 2个以上 门磁 家庭安全 摄像头 全系列智能 家居产品 50 转化 智能猫眼 无线门铃 阿里巴巴集团标准化部出品 中国智能锁行业发展展望/技术创新展望7 机械结构领域技术发展展望 随着新材料、新工艺的逐步发展,随 着机电一体化技术在智能锁领域的成 熟应用,未来智能锁在机械机构领域 必将迎来新的发展。 在整体机械结构设计上,目前较为混杂,不同的厂家有不同的风格与标准,有 的结构相对简单,功能较少,有的很复杂,附加功能也比较多。但是,智能锁 始终是一个稳定为第一要务的产品,未来设计上总体会趋同,稳定的结构方案 逐步淘汰不稳定的方案,结构上总体会趋于简单与整合。 材料与工艺方面,目前锁具所用的材料主要为锌合金与不锈钢为主,少部分使 用铝合金。基于智能锁安全可靠的属性,预期未来随着
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