中商文库:2019年智慧零售行业市场前景及投资机会研究报告(28页).pdf

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中 商 产 业 研 究 院 编 制中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报更多产业情报 2019年中国智慧零售行业投 资前景研究报告 智慧零售是由苏宁控股集团董事长于2017年3月两会上提出的。所谓智慧零售简单 来说就是运用互联网、物联网技术,感知消费习惯,预测消费趋势,引导生产制造,为 消费者提供多样化、个性化的产品和服务。 近年来,随着国内的无人超市、无人货架等新零售业态的出现,对传统零售批发企 业冲击十分巨大,再加上移动支付、人工智能、数字化供应等科技的融入,中国的零售 业正在进入一个崭新的时代智慧零售。据相关数据预测,到2035年人工智能可以给 批发零售业带来超2万亿美元的额外增长,即额外增长36,人工智能的崛起加速零售业 智能化转型,未来智慧零售行业市场前景十分广阔。 前前 言言 Introduction 1.1 1.1 智慧零售的定义智慧零售的定义 1.1.2 2 智慧零售发展阶段智慧零售发展阶段 1.1.4 4 智慧零售的三要素智慧零售的三要素 1.1.3 3 智慧零售的新变革智慧零售的新变革 目 录 目 录 CONTENT 2.2.4 4 技术环境技术环境 2.2.1 1 政策环境政策环境 2.2.3 3 社会环境社会环境 2.2.2 2 经济环境经济环境 1.1.6 6 智慧零售产业链图谱智慧零售产业链图谱 1.1.5 5 智慧零售智慧零售VSVS新零售新零售 3.1 3.1 全球零售行业市场规模全球零售行业市场规模 3.3.2 2 全球电商零售行业市场规模全球电商零售行业市场规模 目 录 目 录 CONTENT 4.1 4.1 国内零售行业企业规模国内零售行业企业规模 4.4.2 2 国内零售行业市场规模国内零售行业市场规模 4.4.4 4 国内智慧零售行业投融资国内智慧零售行业投融资 4.4.3 3 国内智慧零售行业市场规模国内智慧零售行业市场规模 4.4.5 5 国内无人零售行业市场规模国内无人零售行业市场规模 3.3 3.3 全球智慧零售行业市场规模全球智慧零售行业市场规模 3.3.4 4 欧洲智慧零售处于主导地位欧洲智慧零售处于主导地位 5.1 5.1 苏宁易购苏宁易购 5.5.2 2 阿里巴巴阿里巴巴 5.5.3 3 京东京东 6.6.1 1 行业政策更加完善行业政策更加完善 6.2 6.2 绿色零售成效逐渐增强绿色零售成效逐渐增强 目 录 目 录 CONTENT 6.6.3 3 线上线下进一步融合线上线下进一步融合 6.4 6.4 智慧零售逐渐向低线城市渗智慧零售逐渐向低线城市渗 6.5 6.5 人工智能加速行业智能化转型人工智能加速行业智能化转型 智慧零售行业相关概述智慧零售行业相关概述 01  智慧零售的定义  智慧零售发展阶段  智慧零售的新变革  智慧零售的三要素  智慧零售VS新零售  智慧零售产业链图谱 智慧零售的定义智慧零售的定义 PAGE 7 2017年全国两会上,苏宁控股集团董事长张近东首 次提出“智慧零售”概念,智慧零售从此诞生,同 时指出“未来零售就是智慧零售”。 智慧零售指运用互联网、物联网技术,感知消费习 惯,预测消费趋势,引导生产制造,为消费者提供 多样化、个性化的产品和服务。 在技术发展和消费升级推动下,当前的零售业处于从3.0模式向4.0模式跨越转型升级的重大窗口期 。 PAGE 8 行业发展阶段行业发展阶段 资料来源深圳市智慧零售协会 、中商产业研究院整理 当前,中国零售业经历了三次大的变革,前两次分别是实体零售和虚拟零售,而第三次零售变革 是中国在主导,就是我们当前正在经历的虚实融合的智慧零售。 之所以说智慧零售是引领世界零售业的第三次变革,一是智慧零售打破了线上线下单边发展的局 面;二是智慧零售实现了新技术和实体产业的完美融合;三是智慧零售是全球企业都可以共同探索和发 展的必然趋势;四是智慧零售是开放共享的生态模式。 PAGE 9 零售业的新变革零售业的新变革 实体零售实体零售 0101 虚拟零售虚拟零售 0202 智慧零售智慧零售 0303 PAGE 10 智慧零售的三要素智慧零售的三要素 伴随互联网和人工智能高速 发展,零售行业进入智慧零售新 时代,从信息化到数据化、场景 化、智能化,行业走势和发展脉 络的演进也愈发清晰。但无论时 代怎么变化,零售“人-货-场” 的三要素并没有改变,只不过是 人-货-场三者关系的重新调配。 智慧智慧零售零售VSVS新零售新零售 PAGE 11 相同点相同点 两者都强调线上渠道与线下渠道的整合,整合是渠道发展的趋势; 既强调以客户体验为中心,构建体验场景,又遵循同等价格、同等质量的线上线下商品规则; 注重新技术的应用和创新; 注意数据的价值。 不同点不同点 在渠道整合方面,新零售的态度更加开放,同时促进功能整合和形式整合。而智慧零售则注重功能整合,渠道形式之间仍有明显 区别。事实上,最好是说,智慧零售正在做的是功能协同; 智慧零售更注重体验场景的构建,更注重客户的消费心理,在构建场景时发挥物理渠道的体验和优势,使之更加细致。新型零售 注重场景的排水效果,注重消费的便利性; 在新技术的应用中,新零售侧重于应用到整个产业链,整个过程;智慧零售更多的在线应用; 大数据分析与应用,新型零售更加注重个性化的产品需求分析,注重消费者行为数据分析的整体应用;智能零售更注重基于消费者 个体行为数据分析的精准营销。 智慧零售产业链图谱智慧零售产业链图谱 资料来源公开资料、中商产业研究院整理 PAGE 12 资料来源36氪、中商产业研究院整理 智慧零售行业发展环境智慧零售行业发展环境 02  政策环境  经济环境  技术环境  社会环境 政策环境政策环境政策利好行业发展政策利好行业发展 PAGE 14 近年来,智慧零售行业政策持续加码,助力行业加速发展。如国务院曾颁发关于推动实体零售 创新转型的意见,提出5大类16项具体措施推动零售商转型升级,释放发展活力。 意见共提出5大类16项具体措施推动实体零售商转型升级,释放发展活 力。其中,促进线上线下融合、创新经营机制与简政放权、促进公平竞争以 及减轻企业税费负担等措施成为了支持新零售发展的重要保障。 进一步全面规定了跨境电子商务企业管理、零售进出口商品通关管理等事项。为 跨境电子商务零售进出口监管工作提供了详细的法律依据,促进跨境电子商务零 售的健康有序发展。 B A 政策加码 关于推动实体零售创新转型的意见关于推动实体零售创新转型的意见国务院国务院 关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告海关总署海关总署 数据来源国家统计局 、中商产业研究院整理 据国家统计局数据显示2019年上半年国内生产总值达45.09万亿元,按可比价格计算,同比增 长6.3。分季度看,第二季度同比增长6.2,比第一季度放缓0.2个百分点。正是经济的稳定有序发展, 促进零售行业稳步健康发展。 经济环境经济环境全国经济稳定发展全国经济稳定发展 PAGE 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年H1 2014-2019上半年全国GDP统计情况 GDP总量(万亿元) PAGE 16 经济环境经济环境消费升级引领消费增长消费升级引领消费增长 随着宏观经济的发展,我国居民可支配 收入持续增长,居民消费能力大大提升。数 据显示2019年上半年,全国居民人均可支 配收入15294元,比上年同期名义增长8.8, 扣除价格因素,实际增长6.5。居民人均可 支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋 势的确定性,带动了零售产品的消费。 数据来源国家统计局、中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年H1 2014-2019上半年全国人均居民可支配收入情况 居民人均可支配收入(元) PAGE 17 经济环境经济环境消费潜力不断释放消费潜力不断释放 在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下,我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、 持续的增长。数据显示,2019年1-8月全国社会消费品零售总额262179亿元,增长8.2。在这样的大背 景下,居民消费潜力具有很大的释放空间,并拉动零售业消费的快速增长。 数据来源国家统计局、中商产业研究院整理 271896 300931 332316 366262 380987 262179 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-8月 2014-2019年中国社会消费品零售总额情况 零售总额(亿元) PAGE 18 社会环境社会环境传统零售发展艰难传统零售发展艰难 目前95的大型实体零售企业,尤其是以百货、超市、大卖场和购物中心为主的实体零售企业,受制商业模式的约 束,以及在电子商务网上渠道的冲击下,实体零售业发展艰难。 2018全年实体店消费品零售额增长5.9。与2017年月度增速相比,2018年实体零售整体处于下滑阶段。2018年百 家重点大型零售企业(以百货为主)零售额仅增长0.7 。 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年 7.88.58.58.26.97.77.37.67.67.5 5.9 2018年 6.26.07.05.44.76.06.16.76.55.3 4.4 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2017-2018年全国实体店消费品零售额月度增速对比 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018年全国百家重点大型零售业企业零售增速 数据来源中华全国商业信息中心、中商产业研究院整理 PAGE 19 社会环境社会环境实体零售租金与人力成本上涨实体零售租金与人力成本上涨 零售市场竞争激烈,租金成本和人力成本持续上涨。国内电子商务蓬勃的发展给原本竞争激烈的传统线下零售带 来了的冲击,在线上线下产品、价格差异不断缩小,并且租金、人工、物流等成本居高不下的情况下,最终零售业态 若要实现利润空间的提升,成本效率和用户体验将亟待优化。数据显示,2018年,零售批发行业平均工资达到80551元, 同比增长13.1。 数据来源国家统计局、中商产业研究院整理 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年全国批发零售行业平均工资统计情况 平均工资(元) PAGE 20 社会环境社会环境庞大的网民规模奠定基础庞大的网民规模奠定基础 电子商务的崛起得益于移动互联网及信 息技术的不断发展。截至2019年6月,我国网 民规模达8.54亿,较2018年底增长2598万。 互联网普及率为61.2,较2018年底提升1.6 个百分点。随着网民规模的进一步扩大,促 进电子商务行业加速发展,无形中也推动着 零售行业的发展。 数据来源工信部、中商产业研究院整理 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年H1 2014-2019上半年中国网民规模统计情况 规模(万人) PAGE 21 技术环境技术环境相关技术提升促进发展相关技术提升促进发展 随着互联网进程的推进,移动技术的发展, 新商业的基础设施已经初具规模云计算、大 数据;智慧物流、互联网金融;平台统一化市 场。互联网发展进入应用期,逐步释放经济与 社会价值,推动全球化3.0进程。 日前,工信部消息称将于今日将向向中国 电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G 商用牌照,5G的正式商用进入倒计时。5G技术 的应用也将进一步促进智慧零售行业的发展。 PAGE 22 技术环境技术环境移动支付提供便利移动支付提供便利 数据来源央行、中商产业研究院整理 移动电子支付为电子商务的发展起着至 关重要的地位。其优势是移动支付较传统支 付手段有着明显的便捷性。传统的现金支付 手段的使用场景为当面交易,而银行转账支 付则比较适用于大额的商业结算,移动支付 结合两者的优点,现金交易的便捷性和转账 支付的安全性,同时在网络这种虚拟的交易 环境中,移动支付更是起到了增信的作用。 根据中国人民银行的数据,2018年中国移动 支付业务605.31亿笔,金额277.39万亿元, 同比分别增长61.19和36.69。 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年中国移动支付市场规模及预测情况 移动支付金额(万亿元) PAGE 23 技术环境技术环境物流服务水平不断提高物流服务水平不断提高 近年来,新技术、新模式在电子商务物流领域的应用进一步扩大,使得物流快递效率和覆盖率得到 加速提升,电子商务物流整体服务水平不断提高。为提高电子商务物流效率和服务满意度,京东、阿里 巴巴、亚马逊等电子商务平台纷纷利用大数据、物联网、人工智能等技术对各自物流平台进行整合,无 人机、无人仓、无人车等技术全面启动应用,联盟和智能化统筹的模式布局更加广泛。 全球智慧零售行业全球智慧零售行业 发展现状分析发展现状分析 03  全球零售行业市场规模  全球电商零售行业市场规模  全球智慧零售行业市场规模  欧洲智慧零售处于主导地位 全球零售行业市场规模全球零售行业市场规模 PAGE 25 数据来源中商产业研究院 数据显示全球零售总额在 2015年达到22.5万亿美元,比 2014年增长5.6。据预测,到 2019年,全球零售总额将达到近 28万亿美元,但在接下来的几年 中,每年的增长速度回放缓,平 均增长率约为5.6。 0 5 10 15 20 25 30 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年全球零售行业市场规模情况 零售额(万亿美元) 全球电商零售行业市场规模全球电商零售行业市场规模 PAGE 26 数据来源 eMarketer、中商产业研究院整理 近年来,全球电商零售总额呈现不断增长趋势发展。数据显示2015年全球电商零售总额(包括在 线和移动商业)达到16710亿美元,占2015年全球零售总额的7.4。据预测,到2019年,全球电子商务零 售额将翻一番,达到35,780亿美元,占全球零售总额的12.8。 0 2 4 6 8 10 12 14 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年全球电商零售行业市场规模及占全球零售市场份额情况 零售额(亿美元) 电商零售占比() 全球智慧零售行业市场规模全球智慧零售行业市场规模 PAGE 27 数据来源中商产业研究院 伴随着人工智能、大数据、云计算、 物联网等新兴技术的爆发式发展以及消 费模式的提档升级,零售业正上演着一 场以智慧零售为主要内容的变革。 目前,全球智能零售市场规模已突 破100亿美元,预计到2023年,智能零售 规 模 将 增 长 至 385 亿 美 元 , 近 五 年 ( 2018-2023 年 ) 复 合 年 增 长 率 达 到 24.12。 20182018年年 20232023年年 385亿美元
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